Breaking! Mega akvizicija od 6,2 milijarde dolara, Syure bi mogao biti privatizovan od strane CD&R-a!

Kompanija Huayueer, vodeći svjetski dobavljač rješenja za hranu i zaštitna ambalaža, nedavno je objavila da je postigla konačan dogovor o kupovini od strane fonda pod privatnom investicijskom kompanijom CD&R za približno 6,2 milijarde dolara, uz cijenu od 42,15 dolara po dionici u gotovini.

Prema saopštenju za javnost, ukupna vrednost transakcije preduzeća je 10,3 milijarde dolara. Posao je odobrio upravni odbor Huayueer-a i očekuje se da će biti završen do sredine 2026. godine, podložno regulatornim odobrenjima i odobrenjima dioničara. Huayueer će biti skinut sa njujorške berze i postati privatna kompanija. Sporazum omogućava Huayueeru da aktivno traži druge ponude za kupovinu tokom 30 dana koji završavaju 16. decembra.

Jezgro transakcije: 41% gotovinske vrijednosti uz premiju
Prema odredbama sporazuma, svaka obična dionica koju posjeduju dioničari Xiyuela dobit će 42,15 dolara u gotovini. Ova cijena je nesumnjivo atraktivna visoka premija za dioničare.
Premija od 41%: u poređenju sa nepromijenjenom cijenom dionice Xiyuela od 14. avgusta 2025.
24% premije: u poređenju sa Xiyuelovom 90-dnevnom ponderiranom prosječnom cijenom (VWAP) od 12. novembra 2025.
Henry SR Keizer je naglasio: "Nakon pažljive procjene različitih strateških opcija u protekloj godini, Upravni odbor je uvjeren da će ova transakcija donijeti značajnu vrijednost i da je u najboljem interesu naših dioničara i kompanije. Rekao je da će transakcija donijeti trenutnu i definitivnu vrijednost dioničarima Sea Joel-a uz prilično visoku premiju, istovremeno omogućavajući kompaniji da dugoročno ostvari bolju strategiju.
Krenite u novo poglavlje: ubrzajte transformaciju i kontinuirane inovacije
Dustin Semacher, predsjednik i izvršni direktor Sealea, vidi ovaj dan kao "prekretnicu" na putu kompanije. Rekao je da se raduje saradnji sa CD&R-om, koji ima veliko iskustvo u industrijskoj i ambalažnoj industriji, kako bi započeo sljedeću fazu rasta.
Semach je istakao da ova transakcija ne samo da će donijeti značajnu vrijednost i rizik{0}}koju se može kontrolirati dioničarima Xiyuela, već će i ubrzati nastavak transformacije kompanije. Dodavanje CD&R-a značajno će poboljšati sposobnost kompanije Xiyuel da investira u razvoj svog poslovanja s hranom i zaštitom, uz zadržavanje filozofije-prvo klijenta. On vjeruje da će kroz bržu inovaciju, veće mogućnosti i širi doseg, kompanija moći stvoriti više vrijednosti za kupce i više mogućnosti za zaposlene.
Sealeovi proizvodi i usluge pokrivaju širok spektar krajnjih tržišta, uključujući svježe proteine, hranu, tekućine, medicinske i nauke o životu, e-trgovinu na malo, logistiku i industriju. Kompanija ima svjetski-renomirane brendove rješenja, uključujući CRYOVAC® ambalažu za hranu, Xiyuel® zaštitnu ambalažu, LIQUIBOX® sistem za tečno pakovanje, AUTOBAG® automatizovani sistem pakovanja i klasičnu BUBBLE WRAP® ambalažu. Kompanija je 2024. imala prodaju od 5,4 milijarde dolara i zapošljavala je oko 16.400 ljudi, opslužujući klijente u 117 zemalja.
CD&R-ovo obećanje:-Dugoročna investicija i stvaranje vrijednosti
CD&R partner Rob Volp je visoko govorio o vrijednosti Xiyuela. Napomenuo je da je Xiyuel "globalna kompanija izvrsnosti" sa talentiranim liderskim timom, vodećim poslovnim segmentima i atraktivnim osnovama.
CD&R je optimističan u pogledu Cielove jake poslovne osnove, koja uključuje vodstvo u industriji, lojalnu radnu snagu, duboke odnose s kupcima i dobavljačima, diferenciran portfolio proizvoda i operativnu izvrsnost. CD&R je posvećen pružanju podrške Cielovim kontinuiranim investicijama u svoje ljude, imovinu i portfolio proizvoda, i raduje se bliskoj saradnji sa Cieleovim višim rukovodećim timom kako bi se postigla dugoročna-stvaranja vrijednosti.
Osnovana 1978. godine, CD&R je vodeća kompanija za privatni kapital sa strategijom za izgradnju snažnijeg i održivijeg poslovanja kombinacijom opsežnog investicijskog iskustva i dubokih operativnih sposobnosti, s pogledom na dugoročno-stvaranje vrijednosti i naglaskom na proaktivno korporativno upravljanje i uticaj.
Pozadina transakcije: Neto profit je snažno porastao za 178%.
Vrijedi napomenuti da je prije objavljivanja akvizicije posljednji finansijski izvještaj koji je objavio Xiyuel pokazao snažan zamah rasta.
Uprkos izazovima usporavanja globalnog ekonomskog rasta, učinak Sijetla u trećem kvartalu 2025. ostao je impresivan: prihod za kvartal iznosio je 1,351 milijardu dolara, u osnovi nepromenjen sa 1,345 milijardi dolara u istom periodu prošle godine. Neto prihod u trećem kvartalu iznosio je približno 255 miliona dolara, što je zapanjujućih 178% povećanje u odnosu na 91,7 miliona dolara u istom periodu prošle godine.
Sudeći po kumulativnoj situaciji u prva tri kvartala, ukupan prihod kompanije iznosio je 3,959 milijardi dolara, nešto manje od 4,02 milijarde dolara u istom periodu prošle godine, ali je neto profit u prva tri kvartala dostigao 462 miliona dolara, što je značajno povećanje sa 272 miliona dolara u istom periodu prošle godine. Finansijski-podaci koji upadaju u oči nesumnjivo pružaju snažnu osnovnu podršku za ovu visoko{6}}premium akviziciju.
Detalji transakcije i finansijski aranžmani
Transakciju je jednoglasno odobrio upravni odbor Seattlea i očekuje se da će se transakcija zatvoriti sredinom 2026. godine, podložno odobrenju dioničara, regulatornom odobrenju i drugim uobičajenim uvjetima zatvaranja.
Prema uslovima sporazuma, Xiyuel može aktivno tražiti druge opcije akvizicije od trećih strana tokom 30-dnevnog "perioda za upit" nakon potpisivanja sporazuma, a može mu se dati dodatnih 15 dana da pregovara o konačnom sporazumu sa kvalifikovanim stranama. Ciel je rekao da ne namjerava otkriti bilo kakav napredak u procesu RFQ osim ako se ne smatra potrebnim ili primjerenim.
Što se tiče finansiranja, investicioni fondovi CD&R-a su se obavezali da će obezbediti finansiranje iz kapitala. Finansiranje duga obezbjeđuje snažan konzorcij predvođen JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank i Wells Fargo, a Citigroup, Mizuho Bank i Royal Bank of Canada Capital Markets također su se obavezali da će pružiti financijsku podršku za CD&R. Po završetku transakcije, sjedište Seattlea će ostati u Charlotteu, Sjeverna Karolina.